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复合肥 鉴往知来 市场从2022看2023

发布时间:2024-06-26 19:38:53
来源:爱游戏登陆官网 作者:爱游戏充值投注
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  2022年国际形势复杂严峻,在地缘、疫情、能源危机大背景下,国际大宗商品价格,尤其是粮食、能源大幅上涨。其中化肥产业链产品价格也不断刷新历史高位,复合肥作为末端产品受制于成本压力,价格也是“一波三折”,今年犹如过山车般的价格波动属实给厂家和经销商带来了不小的压力。

  1月,复合肥市场稳中局部上扬,其中中上旬行情以稳中窄幅运行为主,调整幅度多在 50 元/吨以内,主要受原料上涨及年前可操作时间缩短等因素提振;中下旬,市场逐步企稳,以促发运为多;月底,因临近年关,市场各方操作积极性减退,市场进入休市状态,行情波动有限。从开工来看,为规避2月春节以及冬奥会等外在影响开工因素,1月前三周开工率维持中高位。

  2月,临近春耕,同时受原料上涨、成本上升等系列因素共同影响,2 月复合肥市场呈现全面上涨态势,其中上旬,因春节假期因素,市场多处休市状态;中旬开始,受原料成本上涨提振,企业价格不间断上调,促进市场重心上移,中低端货源减少。不过调整后的新价格成交有限,市场以兑现或执行前期订单为多。月末,市场涨势有所放缓,部分重心转向夏季肥。与此同时,随着春耕启动,本月中下旬开始走货明显,本月开工率较一月上涨明显。

  3月,市场重心由春季肥转移向夏季肥,市场需求不减,然而3月份原材料涨势迅猛,其中原料端的氮肥、磷肥、钾肥上涨幅度均明显。因而受原料持续上涨、成本不断上升,供应偏紧等系列因素共同影响,3月复合肥市场继续上涨,多地涨幅在 100-150 元/吨。其中中上旬,因原料上涨过快,企业利润下降明显;到了中下旬,企业纷纷调价贴近成本价格3同时复合肥成本上涨也催生了部分企业不报价的现象,开始出现了新单成交清淡、市场倒挂的情况。

  4月,复合肥主要原料高位震荡上扬。受原料上涨,成本存压力以及运输不畅、货源偏紧等因素综合影响,4 月复合肥市场维持涨势。其中上旬,受原料成本支撑,多地价格重心上移,幅度在 50 元/吨,同时因疫情因素,多地发运走货不畅,部分企业装置因此降负荷或停车。中旬,市场高位整理,波动有收窄迹象,企业主兑现前期订单,火运走货量增加,区域间汽运运输不畅。下旬,市场观望气氛不减,因原料持续高位,且企业待发充裕,市场挺价心态进一步增强,停报企业增多。月末,个别企业价格上调,涨幅在 40-200 元/吨不等,市场看涨气氛浓厚。

  5月,随着夏季肥备货时间缩短,复合肥市场上涨明显,其中中上旬及月底,价格调整较为频繁,主要受原料上涨、成本上升支撑,加之随着夏季肥备货时间缩短,经销商提货补仓表现积极,市场价格重心上移明显。月末,继续有部分企业价格上调,虽新单跟进不多,但市场看涨情绪不减。

  6月,夏季肥收尾,复合肥市场先涨后稳,交投转淡,市场进入传统小淡季,业内开始关注秋季定价。前期因原料成本震荡上行因素等促进,价格持续拉涨至六月第一周,后期伴随硫磺、尿素的回落,市场担忧情绪增加,价格高位僵持整理。另随着秋季备肥期的拉长,下游提货积极性有限,故而复合肥短线开工处于低位水平,截止6月底,国内产能利用率在32.71%。

  综合来看,2月中旬至6月第一周,复合肥行情出现剧烈波动,以45%S(3*15)国内均价为例,由3200元/吨上调至4168元/吨,涨幅高达968元/吨。究其原因,主要一方面是主要原料价格居高不下,且个别产品出现供应短缺的情况,进而不断推涨复合肥成本。叠加需求释放、企业代发充裕,促进复合肥市场重心不断上移。

  进入7月,复合肥行情对比上半年简直就是两极,复合肥秋季市场7月整体推进略显停滞,多地备肥进度搁浅。虽然今年秋季备肥有所前置,但主要原料价格下跌明显,尿素、合成氨、磷酸一铵以及氯化铵价格集体下调,减弱对市场成本及心态支撑。为了刺激市场,部分企业不断下调价格,或部分出台优惠政策,场内充斥更多低端报价,市场价格略显混乱,促进了市场重心下移。由于复合肥市场信心不足,部分地区交易停滞,企业库存居高不下,倒逼装置减产、停车,7月开工率21.63%,环比下降10.78个百分点。

  8月,复合肥秋季市场弱势延续,多地价格下跌幅度在 300-400 元/吨,同时市场走货量较往年同期水平持续较差。上游原料持续走低,对市场成本及心态支撑不足。主要企业价格下跌明显,促进市场价格重心不断下移,中低端货源增多。直到8月底,原料跌势减缓, 尤其氮肥开始出现小幅反弹,其他原料下跌幅度也明显开始收窄,市场心态逐步回暖,尤其表现在华北大部小麦肥集中发运。

  9月,华北大部小麦肥集中走货,但市场并未出现发运高峰,复合肥市场价格先跌后趋稳。河南、河北、山东等主流区域抛货现象越来越多,市场价格再次零星探底。下旬,主要原料端价格行情波动收窄,逐步增强了对复合肥成本的支撑,同时华北大部小麦肥走货旺季,企业保底走货,价格调整节奏放缓。

  综合来看,三季度旺季不旺,局部走货略显“惨淡”,复合肥价格一路下滑,以45平衡肥为例,国内主流价格由4193元/吨下滑至3438元/吨,下滑幅度755元/吨。分析原由,主要有以下几点:第一、主要原料价格下行明显,尿素、磷酸一铵、氯化钾相继大跳水,对复合肥成本和市场心态支撑不足。第二、复合肥与竞品磷酸二铵价差缩小,7-9月磷酸二铵价格也是一路下行,因而秋季市场部分原本属于复合肥的份额被二铵抢占。第三、国内复合肥产能过剩矛盾依旧突出,下滑行情下,低价、低含量产品层出不穷,变相持续压低市场价格。因而纵观整个秋季市场,对于前期采购高价位原料的复合肥厂家而言,今年在秋季市场属实是面临了一个巨大的挑战。

  10月,秋季肥扫尾,冬储进展拉开帷幕,复合肥市场走货逐步放缓,价格持续走低。一方面原料成本支撑不足,另一方面企业降库清货,一单一议让利空间较大。总体来看,今年秋季市场的不景气严重影响了市场心态,也在一定程度上抑制了冬储进展。随着季节需求转淡,复合肥市场行情一路下滑,10月底行业开工率仅在24.83%,环比下降11.71 百分点。

  11月,冬储进程加快,市场气氛回暖,随着氮磷钾原料价格上涨,复合肥成本支撑强烈,冬储旺季备货启动,复合肥市场价格止跌反弹,多数企业复合肥价格进行了多次上调,企业收款进程加快。但因今年秋季市场不振,部分经销商仍觉余波犹在,打款提货仍较谨慎。

  12月,复合肥市场先涨后稳,部分仍以观望为主。随着氮、磷、钾原料维持高位,复合肥成本支撑不减,复合肥企业相继出现价格上调、停收、停报情况,波动幅度在50-100元/吨,不过随着价格走高,市场情绪不稳,当前企业主发前期订单,新单成交暂缓。本月企业开工率先升后降,截止到12月底在42.77%。

  从成本面看,复合肥作为下游产品,受原料影响较大,当前主要原料运行偏空,其中尿素价格波动下行,截止12月30日,山东临沂市场2660元/吨,当前价格降至短期内价格低位水平,不过此时正处于刚需阶段,预计短期内市场价格窄幅坚挺为主。磷酸一铵市场维持弱势下滑,整体需求寡淡,当前华中部分55粉出厂3350-3450元/吨附近。钾肥价格整体趋稳,但需求面略显低迷。总的来说,当前原料端对复合肥成本支撑减弱,后世信心略有不足,总体情绪观望。

  从供需情况看,虽然近年来在粮食安全战略大背景下,复合肥刚需坚挺,但国内复合肥产能庞大,当前行业开工率在42.77%,排除装置检修情况,说明仍有大量装置尚未投入生产,因而市场仍以买方为主,同时冬储备肥期较长,对于前期已打款订货的经销商而言,库存或能满足用肥初期的需求,不急于成交新单。而对于还未打款订货的经销商而言,当前原料行情松动,加之今年行情波动较大,对心态存在考验,因而部分仍以观望为主,部分有推迟年后操作计划。

  从企业代发情况看,当前大部企业代发充裕,部分发至2月份,因而新出价意义不大。预计短线内复合肥市场或将平稳运行。

  综上所述,从以上情况来看,短线内复合肥市场或将高位趋稳运行为主,局部小幅调整。至于年后市场还要关注原料走势,企业开工等情况,仍以观望为主。


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