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巴西作为中国硫酸铵重点货源输出地,备受业者关注,我们需求地分析系列文章首篇先来分析巴西市场。本文重点分析近几年巴西硫酸铵进口情况。
2021-2023年巴西硫酸铵进口量不断攀升,其中2021年巴西进口硫酸铵354.38万吨;2022年巴西进口量为499.62万吨,同比增量40.99%;2023年进口量为512.91万吨,同比增量2.66%。其中二季度为淡季,重点进口时间段为四季度。2024年一季度进口量为107.04万吨,等同于2021-2023年三年一季度均值。
从图2 可以看出,硫酸铵到岸月份主要集中在9-12月份, 2024年1-4月份进口量未见突出表现,原因一是巴西处于用肥季节,进口淡季;二是一季度国际氮肥市场预期较弱,大多数业者观望市场,未着手大量采购。多数硫酸铵采购商观望后期需求,重点采购季节着眼于三四季度。
巴西硫酸铵采购重点来源于中国、比利时、美国和新西兰等地。其中中国采购占比逐步扩大。2021年巴西进口硫酸铵中,中国货源总量参考287.46万吨,占比81.12%;2022年中国货源总量达到457.32万吨,占比高达91.53%,同比增加59.09%;2023年中国货源总量达到486.20万吨,占比高达94.79%,同比增加6.31%。2024年截至4月底,中国发到巴西硫酸铵量参考101.28万吨,占比94.62%。近几年中国发巴西硫酸铵增量原因一是国际其他地区供应减量,二是中国供应增量,挤压颗粒发展成熟,优质硫酸铵供应充裕。
预认为,2024年巴西采购硫酸铵量仍有一定增量表现,采购旺季或有一定提前。原因在于一是其氮肥需求增量;二是中国硫酸铵挤压颗粒供应增量,业者对巴西市场开发更加深入。目前市场情况来看,巴西需求逐步呈现,较往年稍有提前,且市场尿素价格稍涨,支撑硫酸铵订单跟进;再者,中国货源原料价格上涨也促涨收货市场,买涨不买跌心态下市场采购驱动力增强。目前巴西等地新单挤压颗粒价格参考CFR 170-180美元/吨,己内级硫酸铵参考CFR 150美元/吨往上,己内酰胺级硫酸铵需求呈现有限,重点询单在于挤压颗粒以及大晶体颗粒。局部地区洪水灾害逐步消退,其对化肥需求影响仍未可知,多数买家观望市场需求情况。目前运费参考中国到巴西7万-8万吨大船运费约在18-25美元/吨,个别大型贸易企业合约运费价格更低。
综上所述,巴西作为中国硫酸铵第一出口国的地位不可动摇,巴西市场也是推动我国硫酸铵出货的重要引擎。对于中国硫酸铵而言,发巴西量或将有增量,重点在于挤压颗粒出货增量,同时带动国内硫酸铵原料出货,对价格上涨有一定支撑。同时,对于供应方中国的供应量以及巴西当地需求量而言,预期2024年均有一定增量,
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